Dostawcy IT dla sektora przemysłowego na świecie i w Polsce
Sektor przemysłowy to ciągle chłonny rynek. Szuka rozwiązań, sam inspiruje pomysły na nowe… Każdy dostawca oprogramowania znajdzie tu miejsce dla siebie
Największe przychody przynoszą wdrożenia systemów ERP. Według firmy IDC polski rynek ERP osiągnął w 2005 r. wartość 150 mln USD (wzrost o 30%). IDC prognozuje, że w 2007 r. wartość rynku przekroczy 200 mln USD, do 2009 r. nastąpi wzrost o kolejne 100 mln USD. Popyt na systemy ERP w Polsce napędzają branża spożywcza, budowlana, sektor meblarski. W Polsce rynek ERP stanowił w 2005 r. 17% rynku oprogramowania. Ogromny sektor dużych firm ciągle inwestuje w ERP, produkcja dyskretna (ok. 16%) i produkcja procesowa (ok. 17%).
Firma badawczo-analityczna DiS ocenia, że szybciej niż rynek IT rosło w 2005 r. zapotrzebowanie na oprogramowanie aplikacyjne dla średnich przedsiębiorstw, oprogramowanie techniczne CAD-GIS oraz oprogramowanie multimedialne i edukacyjne, wolniej niż rynek rósł popyt na tzw. oprogramowanie horyzontalne (narzędziowo-systemowo-biurowe), aplikacyjne dla dużych przedsiębiorstw, banków oraz dla sektora publicznego.
A jak wygląda rynek systemów IT dla sektora przemysłowego? Trudno zdobyć dane z naszego podwórka, a rynek globalny (a raczej rynek USA), którym zajmuje się Manufacturing Business Technology (patrz: następne strony) nie przekłada się wprost na polskie realia.
Ostatni rok
W maju 2005 r. brytyjska Sage Group wykupiła od Matrix.pl dział produktów linii Symfonia – powstała Sage Symfonia.
W 2005 r. Infor Global Solution przejął Mapics Inc., a 15 marca 2006 r. kupił firmę Geac (System21 Aurora, RunTime, Ratioplan i StreamLine) i stał się globalnym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw działających w branży produkcji i dystrybucji (ponad 19 500 klientów w 70 krajach). W 2006 r. Infor wykupił SSA Global.
3 maja 2006 r. połączyły się firmy Lawson Software i Intentia. Nowy Lawson dostarcza oprogramowanie i usługi wdrożeniowe dla 4000 klientów w 40 krajach, działających w branżach produkcyjnej, dystrybucyjnej i usługowej (sektor make, move and maintain).
W 2005 r. Comp Rzeszów zmienił nazwę na Asseco i przekazał system ERP MAAT firmom Compsoft i Softlab.
Great Plains Polska zmienił w 2005 r. nazwę na Solemis Group i wprowadził na rynek dwa nowe produkty – Prophix i Targit, stając się dostawcą rozwiązań klasy BI.
MacroSoft po 20 latach działania zmienia w 2006 r. nazwę na Macrologic (czeka na zarejestrowanie jej w październiku przez sąd).
Raport MSI
Raport powstał na podstawie ankiet wysłanych do producentów i dostawców oprogramowania w Polsce.
Ranking ten należy traktować jedynie jako oszacowanie potencjału polskiego rynku IT, który ma szeroką ofertę dla wszystkich branż sektora przemysłowego. Dostawcy oprogramowania, którzy nie podali przychodów, wymienieni są w kolejności alfabetycznej.
Za rok podejmiemy próbę globalnej oceny rynku IT dla sektora przemysłowego, licząc na pomoc naszych czytelników i wszystkich graczy na tym rynku.
Działalność prowadzona w Polsce (uzupełnienie informacji z tabeli)
7milowy
W ofercie prekonfigurowany system SAP o nazwie SPRINT (z grupy rozwiązań mySAP Allin- One) dla sektora MSP, obejmujący obszary: księgowości i finansów, SCM, planowania produkcji, sprzedaży i dystrybucji oraz CRM. Rozwiązania branżowe dla: produkcji przemysłowej, spożywczej, odzieżowej i branży wydawniczej
Asseco Poland SA (dawniej COMP Rzeszów)
Kompleksowe usługi dla sektora bankowego, fi- nansowego oraz przedsiębiorstw, sektora administracji publicznej i Utilities. Tworzenie i rozwój oprogramowania własnego; integrator, dostarcza sprzęt i systemy informatyczne, buduje sieci rozległe. Usługi outsourcingowe poprzez Centrum Usług Internetowych (CUI) oraz Centrum Przetwarzania Danych (CPD) – rozwiązania ecommerce dla banków i przedsiębiorstw
Avaya Poland
W ofercie dla sektora przemysłowego: oprogramowanie integrujące aplikacje biznesowe i systemy Back Office ze środowiskiem telekomunikacyjnym (CTI), systemy samoobsługowe (IVR), raportujące działalność systemów i obsługi klienta (CMS), Operational Analysis, BCMSR, systemy do komunikacji IP (CM)
BEELC Polska (Grupa S&T)
W ofercie Infor ERPLN (dawniej Baan, SSA Baan)
Billennium
Projektowanie i wdrażanie systemów obiegu dokumentów klasy WorkFlow (DMS), CRM, aplikacji raportujących BI, systemów billingowych; integracja systemów, audyty bezpieczeństwa IT, outsourcing usług IT
BizTech Konsulting
Projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych opartych na produktach firmy Microsoft: Dynamics CRM, Dynamics NAV, Dynamics AX; realizacja projektów infrastrukturalnych
Bonair
Doradztwo informatyczne, integracja aplikacyjna i systemowa, projektowanie i tworzenie systemów m.in. dla przemysłu, budownictwa, przedsiębiorstw handlowych, usługowych, wdrażanie systemów klasy ERP (Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamis NAV) i projektowanie rozszerzeń funkcjonalnych (zarządzanie dostawami, honoraria, formularze), dystrybucja gazu (LPG), system obsługi sprzedaży samochodów, cenniki matrycowe, alerty, BizTalk Adapter dla systemu Microsoft Dynamics AX, CRM (Microsoft Dynamics CRM 3.0), BI (ProClarity Analytics Platform), infrastruktura techniczna, bezpieczeństwo systemów IT
Columbus Polska
Wdrożenia systemów ERP (Microsoft Dynamics AX i NAV), CRM (Microsoft Dynamics CRM 3.0), BI (Targi), rozwiązań wertykalnych (m.in. Retail Suite, Pharma Suite, Car Solution); SCM i WMS, e-business, zaawansowane systemy raportowania w oparciu o technikę OLAP, asysta i nadzór nad wdrożeniami prowadzonymi przez inne firmy, pomoc w doborze systemów informatycznych, szkolenia, rozwiązania ASP, wdrożenia ROADNET 5000 – systemu zbudowanego przez UPS Technologies (spółkę-córkę firmy kurierskiej UPS) do optymalizacji dystrybucji produktów
Controlling Systems
Producent systemu EURECA (klasy BPM/BI), który umożliwia tworzenie i rozliczanie budżetu oraz prowadzenie analiz dla średnich i dużych firm z różnych branż. Wśró klientów m.in.: Torfarm, Toyota Motor Manufacturing Poland, Koelner, ThyssenKrupp Energostal, Basell Orlen Polyolefins
CSF Polska
Kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wdrażania i wsparcia informatycznych rozwiązań biznesowych firmy Microsoft Dynamics (Partner Roku 2006) – AX, NAV i CRM, na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw.
Deloitte
Rok 1990 – początek działalności firmy Deloitte w Polsce, 1997 r. – powstanie Zespołu SAP Deloitte w Polsce; doradztwo, wdrożenia; system SAP dedykowany branży spożywczej – SAP Deloitte Food & Beverage
Digitland
Doradztwo merytoryczne i techniczne, kompleksowa informatyzacja, serwis oprogramowania na terenie całego kraju. MRP/ERP – moduł podstawowy oraz ponad 80 dodatkowych; wbudowane mechanizmy, np. obrót opakowaniami kaucjonowanymi; obsługa firm o specyfi cznych wymaganiach (np. magazyny wysokiego składowania, hurtownie alkoholi, handel hurtowy paliwami, salony samochodowe). Klienci – przedsiębiorstwa: handlowe, produkcyjne i usługowe; dystrybucja, motoryzacja, informatyka, elektronika, budownictwo.
DocLogix UAB
Partnerzy w Polsce: Arcus, Warszawa, www.arcus.com.pl, Surfl and Systemy Komputerowe, Wrocław
euroscript Polska
ECM: Documentum, Alfresco; CMS: Shema ; CAT: across, Trados, Transit
Evatronix
Dystrybutor konsorcjum Altium Ltd.; narzędzia EDA wspomagające projektowanie w elektronice; CAD/CAE/CAM (Autodesk); Microsoft Dynamics CRM; projekty wirtualnych komponentów elektronicznych (IP cores); projekty układów elektronicznych (w tym FPGA i ASIC)
Globema
Przychody: telekomunikacja – 70%, branże sieciowe (dostawy elektryczności, gazu, ciepła i wody) – 30%; systemy GIS oparte na Smallworld; systemy SRP (Spatial Resource Planning) dla: telekomunikacji, energetyki, ciepłownictwa, gazownictwa, wodociągów, operatorów telewizji kablowej, geodezji i geologii, leśnictwa i ochrony środowiska
HDF
Serwis posprzedażowy oraz szkolenia; dystrybucja sprzętu do automatycznej identyfikacji; system obsługujący ponad 100 rodzajów kodów kreskowych
HeuThes
ERP: ISOF; CRM: ISOF-CRM Operacyjny, ISOFCRM Analityczny, ISOF-CRM Marketingowy, ISOFCRM Serwisowy, ISOF-CRM Prognozowanie Sprzedaży (Forecast); DMS: ISOF-DMS; SCM: ISOFMagazyn, ISOF-Zamówienia, ISOF-Logistyka; BI: ISOF-Centrum Dowodzenia
Hewlett-Packard Polska
Rodzina HP OpenView – oprogramowanie do monitorowania i zarządzania infrastrukturą informatyczną (sieci komputerowe, serwery, pamięci masowe); zarządzanie: zdarzeniami i wydajnością, aplikacjami end-to-end, zasobami IT, tożsamością; automatyzacja procesów IT; skonsolidowany ServiceDesk; monitorowanie procesów biznesowych. Rodzina HP OpenCall – zintegrowania platforma dla operatorów telekomunikacyjnych – stos sygnalizacyjny (SS7, SIGTRAN, SIP); Service Access Controller; głosowa interakcja z użytkownikiem (IVR, TTS); sieci IN; serwisy lokalizacyjne (HLR, HSS)
Hogart
Wdrażanie JD Edwards EnterpriseOne (partner Oracle)
IBM Polska
Usługi doradcze i informatyczne (m.in. budowa i utrzymanie infrastruktury, wdrożenia systemów, doradztwo strategiczne, zarządzanie finansami, SCM, CRM), oprogramowanie oraz sprzęt (m.in. serwery, pamięci masowe). Rozwiązania dla przemysłu: PLM – V5R17 (CATIA, ENOVIA VPLM i ENOVIA SmarTeam). Rozwiązania software’owe: Information Management – bazy danych DB2 i Informix, narzędzia do hurtowni danych, zarządzania treścią i integracji informacji; Lotus – komunikacja, praca grupowa; Rational – analiza wymagań, modelowanie, projektowanie, development, testowanie i zarządzania projektami; Tivoli – zarządzanie danymi, infrastrukturą informatyczną i bezpieczeństwem; WebSphere – oprogramowanie middleware, BPM, portal, e-commerce, IVR
IBS Polska
ERP pod nazwą IBS Enterprise (byłe ASW); pełny zakres obsługi – od usług konsultingowych poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury technicznej, uruchomienie serwerów, systemów operacyjnych oraz baz danych po wdrażanie, zarządzanie i serwisowanie aplikacji biznesowych
IDS Scheer Polska
Doradztwo strategiczne i procesowe
Infor Global Solutions
Siedziba w Warszawie, oddziały w Katowicach i Krakowie
InForum Business Intelligence, DomData
Polski dostawca rozwiązań; budowa zaawansowanych systemów analityki biznesowej oraz wspomagania decyzji (integracja i transformacja danych, projektowanie i budowa hurtowni danych, konstruowanie złożonych systemów pytająco-raportujących oraz wielowymiarowych analiz dużych zbiorów danych)
Innsoft
Oprogramowanie oraz urządzenia pomiarowe i teletransmisyjne dla sektora energetycznego; rozwiązania dla: wytwórców i dystrybutorów energii, przedsiębiorstw obrotu, odbiorców oraz nowych struktur takich jak koncerny, holdingi czy wprowadzone ostatnio zmianami IRiESP tzw. grupy bilansujące; prognozowanie i planowanie zapotrzebowania na energię, optymalizacja doboru oraz rozliczenia kontraktów energetycznych, tworzenie systemów wymiany informacji na Rynku Energii
Insoft
Oprogramowanie wspomagające obsługę klienta (Insoft CRM) i zarządzanie jakością (ISOform 9001) oparte na Lotus Notes
ISA
Systemy ERP: Microsoft Dynamics AX (CRM, SCM, BI); BPCS firmy Infor – na platformie IBM AS/400; tworzenie oprogramowania na zamówienie; doradztwo i ekspertyzy przedwdrożeniowe; zarządzanie projektami wdrożeniowymi; projektowanie i programowanie systemów na platformach Windows, UNIX, AS/400 (OS/400), mainframe (OS/390, Z/800); nadzór systemowo-narzędziowy środowisk i nadzór eksploatacyjny aplikacji; szkolenia i konsulting
itelligence
Konsulting, integracja i rozwój systemów oraz sprzedaż licencji. Usługi w formie outsourcingu, near-shoringu i hostingu. Rozwiązania w zakresie mySAP, CRM, SRM oraz platformy NetWeaver. Własne prekonfigurowane rozwiązania na platformie mySAP dla branż: handel (it.trade), budownictwo (it.construction), przetwórstwo metali (it.metal) oraz dla sektora MSP (it.smart). Outsourcignowe Centrum Systemów Informatycznych oraz Centrum Kompetencyjne
KLK Technologie Informatyczne
Przychody w 2005 r.: sprzęt IT i oprogramowanie (bez usług) 25 800 tys. zł, oprogramowanie 1900 tys. zł; łączna wartość sprzedaży produktów, oprogramowania i usług dla sektora przemysłowego: 9.100 tys. zł
Komputronik
Wdrożenia, szkolenia, integracja oraz produkcja oprogramowania: m.in. hurtownie danych i systemy raportujące, systemy archiwizujące i pamięci masowe; sprzęt komputerowy
Logisys
Integracja urządzeń do automatycznej identyfikacji (kod kreskowy, RFID) i zbierania danych: terminale ręczne (radiowe, wsadowe, GPRS); terminale wózkowe; drukarki kodów kreskowych, tagów RFID (stacjonarne i przenośne); czytniki i skanery kodów kreskowych; aplikatory; etykieciarki i systemy znakujące; wagi przemysłowe i mobilne; wyświetlacze przemysłowe; bramki RFID; wyzwalacze i fotokomórki; doradztwo, projektowanie, wdrażanie i serwis rozwiązań
Max Elektronik
Budowa oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych; producent systemu klasy ERP – MAXeBiznes z modułami Finanse, Personel, Logistyka; możliwość rozbudowy modułów o warstwę mobilną (platforma MAXe- Mobile)
Microsoft
Produkty z rodziny Microsoft Windows, Microsoft Office, oprogramowanie serwerowe, bazy danych, środowisko programistyczne .NET, systemy ERP: Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, CRM: Microsoft CRM
MIS
Projektowanie i wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie organizacją, procesami i dokumentami
NetCRM Polska
Produkcja i wdrażanie systemów CRM (analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia). Obsługa procesów handlowych, marketingowych, windykacyjnych, działalności serwisowej, biura obsługi klienta
Numeron, Pracownia Informatyki
ENERGIA® 3 – Systemy akwizycji danych z urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem: telefonii analogowej, GSM/GPRS, technologii WiMAX, sieci komputerowych i światłowodowych
ODL
PolkaSQL – zestaw narzędzi do obsługi produkcji, gospodarki magazynowej i działu sprzedaży; współpraca m.in. z: modułem CRM, sklepem i zamówieniami internetowymi iPolka, hurtownią danych i programem finansowo- księgowym EwkaSQL; usługi wdrożeniowe i serwis
Optidata
WMS: OPTIpromag – zarządzanie terminalami radiowymi; systemy znakowania kartonów, wyrobów i palet; OPTIest – ewidencja i zarządzanie majątkiem i wyposażeniem; outsourcing inwentaryzacji; dostawy sprzętu automatycznej identyfikacji: skanery do montaży na liniach technologicznych, ręczne; terminale mobilne ze skanerem, kolektory danych, drukarki i aplikatory etykiet; budowa sieci radiowych w magazynach w standardzie przemysłowym
Oracle Polska
Bazy danych, narzędzia i oprogramowanie warstwy pośredniej (produkty serii Oracle 10g); aplikacje biznesowe: Oracle E-Business Suite, Oracle PeopleSoft Enterprise, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Siebel; rozwiązania do obsługi biznesu: marketing, organizacja sprzedaży (Oracle Retail), analizy: sprzedaży, finansowa; wspomaganie pracy grupowej Oracle Collaboration Suite. Usługi: konsultingowe, szkolenia i serwis
Prętczyński
Systemy PREACTOR® do harmonogramowania i planowania produkcji; szkolenia, wdrożenia oraz integracja systemów klasy ERP z oprogramowaniem PREACTOR. W ofercie: Preactor FCS (Finite Capacity Scheduling) w wersji FCS 100, FCS 200 i FCS 300 oraz Preactor APS (Advanced Planning and Scheduling Systems)
QAD Polska
W Polsce oprogramowanie QAD od 1993 r. (inwestycja Colgate-Palmolive); od 1995 dystrybutorem było CSBI (później ComputerLand), od 1998 r. QAD Polska. Obsługa firm produkcyjnych z 6 branż przemysłowych
Safo
Dostawa sprzętu, serwis, help-desk oraz integracja oprogramowania
Sage Symfonia
Od 1 maja 2005 r. systemy Symfonia należą do spółki Sage Symfonia, prawnego następcy Matrix.pl (powstał w 1993 r.). Rozwiązania (w tym klasy ERP): 3 linie biznesowe SYMFONIA®: linia Forte – dla większych przedsiębiorstw oraz Premium i Start – modułowe dla MSP
SKK – Systemy Kodów Kreskowych
Rozwiązania sieci bezprzewodowych, znakowanie automatyczne, kody kreskowe; wdrożenia i serwis oprogramowania, instalacja i serwis urządzeń, szkolenia IT, oprogramowanie na zamówienie, doradztwo informatyczne
Softex Data, PHS
Systemy bezpieczeństwa danych (firmy Atempo); systemy zarządzania dokumentami (obieg dokumentów – Advantys, archiwizacja); zarządzanie i kontrola wydruków (Qube Technologies); przemysłowe systemy wydrukowe (Nipson, KalmarMailPro, Stralfors); cyfrowe systemy monitoringu (urządzenia sieciowe Axis, oprogramowanie firm Milestone i Diolim)
Solemis Group
Systemy BI usprawniające pracę w takich obszarach, jak: controlling, planowanie, budżetowanie, tworzenie analiz, prognoz. Outsourcing usług IT dla Microsoft w zakresie oprogramowania ERP – Microsoft Dynamics GP (MBS Great Plains)
SPIN
Rozwiązania dla dużych i średnich firm (produkcyjnych, handlowych i usługowych). Dla sektora przemysłowego: ERP (Maks IV, SPIN-ARS/400) , billingowe dla dostawców energii i mediów, SCM, GIS, zarządzania zasobami ludzkimi (Kadry i Płace, SPIN-ARS/400 HR), obiegiem informacji i pracy, automatycznej identyfikacji obiektów i towarów oparty na RFID (SAIT), planowania, budżetowania i kontrolingu (BiK), BI – Green Light Business Suite; outsourcing
TCI Data Specialists Europe
Oprogramowanie Teomaki.SM do zarządzania gospodarką remontową maszyn (plany przeglądów, przechowywanie historii, tworzenie zamówień na części zamienne, zarządzanie personelem) dla firm powiązanych z gospodarką morską (w planach rozwój i wdrażanie systemu w przemyśle lądowym). Obecnie firma realizuje zlecenia wyłącznie dla kontrahentów zagranicznych, w 2007 r. planuje ekspansję na rynek polski
TETA
Rozwiązania własne i partnerów do obsługi obszarów działalności takich jak: finanse, logistyka, obsługa personelu oraz produkcja (zakłady przemysłowe, firmy handlowe i usługowe, instytucje finansowe i banki). W ofercie: TETA 2000, TETA Controlling, TETA CRM, TETA Biznes Partner, TETA HR Management, HR Analizer, TETA ePersonel, TETA eBilingi, TETA eUrlopy, TETA eDelegacje
TOT.NET
Automatyczna identyfikacja danych w oparciu o kody kreskowe, RFID – mobilny system Pro- Trace, zarządzanie obiegiem dokumentów, zadań i zleceń (document & workfl ow management, system ORDINO)
Visma Software
Polski Oddział Koncernu Visma ASA; na polskim rynku: system ERP – Visma Business, Visma CRM, Visma Zpider (zintegrowany z ERP system CMS i ehandel), Visma BI oraz obecnie wprowadzane rozwiązania Produkcji i Planowania Produkcji
WA-PRO
WF-Mag, WF-KaPeR, WF-FaKir (finanse i księgowość), WF-bEST (ewidencja środków trwałych i amortyzacji), WF-GANG (kadry i płace), WF-Mag dla Windows Mobile (Mobilna Firma), WF-Fakturka; linie produktowe: WA-PRO START, WA-PRO BIZNES, WA-PRO PRESTIŻ, WA-PRO BIURO, WA-PRO MOBILE. Systemy informatyczne dla sektora MSP, m.in. z branży telekomunikacyjnej, IT, handlowej, przetwórczej, kosmetycznej, FMCG, transportowej
Winuel
Rozwiązania dla rynku energetycznego i przemysłu: bezpieczeństwo infrastruktury systemów, analiza systemów informacyjnych, strategie informatyzacji, zarządzanie projektem, realizacja projektów pod klucz
WM-data Techno-Progress
Systemy ERP oraz Monitoringu i Sterowania (SCADA) do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami komunalnymi (wodociągowo-kanalizacyjnymi, oczyszczania miasta, energetyki cieplnej, gospodarki komunalnej)
Zebra Technologies
Projektowanie formatów wydruku (w tym zawierających kody paskowe i mozaikowe, takich jak etykiety) |
Sektor przemysłowy podczas zmian
Zasady rankingu MBT
Ranking Manufacturing Business Technology Global 100 mówi wiele o tym, kto jest kim – kto dostarcza techniki informatyczne, tzn. infrastrukturę, aplikacje biznesowe i usługi, kto pomoże podnieść wydajność produkcji, łańcucha dostaw. Znajomość czołowych dostawców IT wskaże, jak i gdzie sektor produkcji wydaje pieniądze.
W obecnym wydaniu 2006 Global 100 prezentowani są najważniejsi dostawcy aplikacji służących do wspomagania produkcji i zaopatrzenia. Ranking opiera się na całkowitych przychodach dostawców w roku kalendarzowym 2005 oraz na wynikach dodatkowych badań.
W niektórych przypadkach nie było możliwe dokładne ustalenie okresu obrachunkowego rocznych przychodów. Zamiast pomijać tych dostawców na naszej liście, określono ich roczne przychody na koniec roku rozliczeniowego albo sumowano przychody z czterech ostatnich kwartałów.
W pewnych przypadkach przychody niedawno pozyskanego dostawcy były włączane do rankingu, w innych nie. Czasem decyzja zależała od dostępu do informacji, czasem życzył sobie tego dostawca. Redakcja chciała przedstawić pełny, aktualny obraz rynku aplikacji do wspomagania produkcji. Przeliczenie na amerykańską walutę danych z 2005 r. oparto na kursie dewizowym z 31 grudnia 2005 r. Przeliczenia dotyczące innych okresów opierały się na średnim kursie wymiany w tych okresach.
Od redakcji MBT: Pragniemy podziękować AberdeenGroup, AMR Research, ARC Advisory Group, Manufacturing Insights oraz IDC za wkład wniesiony do naszych publikacji.
ERP, zarządzanie i planowanie w łańcuchach dostaw, rozwój rynku
Światowy rynek systemów ERP, szacowany na 16,67 mld USD w 2005 r., powinien osiągnąć w roku 2010 ponad 21 mld USD, jak wynika z liczonego rok do roku tempa rozwoju (CAGR) wynoszącego 4,8% według ARC Advisory Group.
W opublikowanej w kwietniu 2006 r. prognozie rynkowej ARC podkreśla cztery trendy: strategie zakupów przyjęte przez czołowych dostawców; znaczenie architektury zorientowanej na usługi (SOA) w integracji przedsiębiorstw; zwiększone zainteresowanie ERP w Chinach; upowszechnienie ERP w wielu nieprodukcyjnych gałęziach przemysłu.
W innym raporcie, opublikowanym w czerwcu 2006 r., ARC skupia się na rozwoju systemów SCM (do zarządzania łańcuchem dostaw) – w produkcji, hurcie i transporcie – z CAGR 8,6% przez 5 następnych lat, co powinno doprowadzić do wzrostu wartości rynku od 5,5 mld w 2005 do 8,3 mld USD w roku 2010. – Swój wkład we wzrost mają rosnące żądania z regionów, gdzie powstają nowe zakłady produkcyjne i kupowane są najlepsze rozwiązania w celu osiągnięcia zdolności produkcyjnej na światowym poziomie – twierdzi dr Tom Fiske, starszy analityk ARC.
Inny segment – aplikacji planowania łańcucha dostaw (SCP) – rozwija się według ARC wolniej. Po kilku latach powolnego kurczenia się rynek ten liczony według CAGR wzrośnie o 2,4%, od 1,05 mld USD do 1,18 mld USD w roku 2010.
CAGR (Compound Annual Growth Rate – procent wzrostu rok do roku) CAGR = {[warość końcowa/warość początkowa]1/liczba lat} – 1
Trendy na rynku narzędzi wspomagających zarządzanie
Wydatki na rozwiązania zwiększające wydajność zarządzania, w tym business intelligence, są duże według firmy analitycznej AMR Research, która przeprowadziła badania ponad 200 czołowych przedstawicieli IT oraz świata biznesu z wszystkich gałęzi przemysłu.
Narzędzia do planowania, budżetowania i prognozowania mają najbardziej strategiczne znaczenie we wszystkich kategoriach przedsiębiorstw. Prawie 75% firm potrzebuje standaryzacji zarządzania.
Rola IT w odchudzonej produkcji
Mówi się, że wykorzystywanie IT do wspomagania lean manufacturing wzrasta. Niemniej wiele kluczowych procesów pozostaje niezautomatyzowanych. Zgodnie z niedawnym raportem AberdeenGroup kilka czynników wskazuje konieczność wsparcia tych procesów. Po pierwsze – masowe dostosowywanie produktu do potrzeb klienta wymaga elastyczności. Po drugie – produkcja zlecana na zewnątrz (OEM) wymaga przejrzystości w operacjach dostawców. Po trzecie – filozofię oszczędności trzeba rozszerzyć na łańcuchy dostaw.
Producenci za pomocą ERP kierują zamówieniami klienta, finansami, zakupami, dostawami i planowaniem produkcji – tak twierdzi 62% respondentów badanych przez AberdeenGroup. ERP wykorzystywane jest także do rozszerzania filozofii lean na dostawców.
Pomimo braku odczuwalnego zainteresowania części ankietowanych producentów AberdeenGroup wykazuje, że procesy lean i produkcyjne systemy wykonawcze odgrywają ważną rolę w sektorze produkcji. Często są wspierane technikami kodów kreskowych lub RFID i, w połączeniu z elektronicznymi kanbanami, samodzielnie wysyłają uwagi do kierownictwa i dostawców w miarę zużywania materiałów w produkcji.
Zmiana priorytetów IT w przemyśle wytwórczym
Inwestowanie w techniki informatyczne jest zaplanowane w postaci stałego wydatku, jako procent ogólnego przychodu przedsiębiorstwa. Ale przedmiot inwestowania będzie się zmieniać znacząco w ciągu kilku lat, twierdzi Manufacturing Insights, należąca do IDC firma analityczna z Framingham (Massachusetts).
Jak widać na wykresie, między 1995 i 2010 rokiem procent kwot zainwestowanych w infrastrukturę (serwery, pamięci masowe i sieci), aplikacje dla produkcji i łańcuchów dostaw oraz usługi będzie nieznacznie malał, podczas gdy wydatki na business intelligence, platformy wymiany i akwizycji danych będą znacząco rosnąć.
Na przykład wartość inwestycji w zakresie inteligentnych platform zostanie podwojona od 2005 do 2010 r.
Kluczem do sukcesu jest posiadanie hurtowni danych i narzędzi analitycznych
Jaki jest stopień wykorzystania narzędzi informatycznych w sektorze przemysłowym?
– Dynamiczny rozwój rynku zmusza przedsiębiorstwa do nieustannego doskonalenia i poszukiwania przewagi konkurencyjnej. W takich realiach korzystanie z systemów informatycznych jest koniecznością. Systemy te umożliwiają usystematyzowanie i przetwarzanie (często w czasie rzeczywistym) bardzo dużej ilości danych, co zdecydowanie usprawnia funkcjonowanie firm. W obecnej chwili nie można sobie pozwolić na przeoczenie informacji, gdyż może ona odgrywać istotną rolę dla dalszych procesów decyzyjnych. Dlatego właśnie firmy zaczynają budować swoją przewagę w oparciu o sprawnie działające systemy wspierające podejmowanie decyzji biznesowych, które później przełożą się na wymierne korzyści ekonomiczne. Przykładem takiego myślenia jest szukanie wsparcia IT w procesach decyzyjnych. Jacek Smolak, dyrektor ds. sprzedaży dla sektora przemysłowego SAS Institute
W sektorze przemysłowym większość firm wdrożyła już systemy klasy ERP oraz specjalistyczne systemy wspierające procesy produkcyjne. W mojej ocenie większość przedsiębiorstw nie wyobraża już sobie funkcjonowania bez systemów ERP i zaszytych w nich procesów biznesowych oraz standardów zarządzania. Systemy te wrosły w organizacje biznesowe, są rozwijane i optymalizowane razem z nimi.
Ponadto firmy zaczęły również dostrzegać, że kluczem do sukcesu jest posiadanie hurtowni danych i narzędzi analitycznych, szczególnie przydatnych w analizach kosztów i przychodów, a także w ocenie rentowności poszczególnych produktów czy ocenie ryzyka działalności operacyjnej. Ogromne znaczenie ma również szybkość i skuteczność podejmowania decyzji, takich jak wprowadzenie na rynek nowego produktu, poprzedzone szeregiem badań i analiz. Systemy analityczne umożliwiają znaczne skrócenie czasu poświęcanego na procesy decyzyjne, co przekłada się na uzyskanie lepszych wyników finansowych.
Czy wartość inwestycji IT będzie się powiększać?
– Firma analityczna IDC prowadząca badania wielkości polskiego rynku IT szacuje jego wartość na 5 mld USD. Rynek ten wzrósł o ok. 1/3 w ciągu ostatnich lat i analitycy wskazują ekspansję w kierunku outsourcingu, rozbudowy systemów ERP oraz narzędzi analitycznych.
Należy jednak zaznaczyć, że polski rynek jest rynkiem młodym, który dopiero się rozwija, dlatego firmy, zwłaszcza te najbardziej dynamiczne, będą się zwracać w stronę bardziej zaawansowanych systemów. Jednocześnie producenci mniejszych systemów, dzięki dobrej dynamice wzrostu naszej gospodarki i rozbudowanemu segmentowi MSP, mogą wciąż liczyć na nowych klientów.
Przetwarzanie szybko rosnących ilości informacji będzie determinowało inwestowanie w informatyczne rozwiązania analityczne oraz w systemy związane z integracją danych. Stopniowe zwiększanie się dostępu do Internetu oraz tworzenie społeczeństwa informatycznego będzie sprzyjało inwestowaniu w systemy portalowe – głównie przez sektor publiczny.
Ponadto w sektorze przemysłowym środki na IT będą prawdopodobnie wydawane na systemy wspierające logistykę czy decyzje zarządcze.
Myślę, że firmy przestały oceniać wydatki na informatykę tylko w kategorii kosztów i zaczęły dostrzegać wymierne korzyści z wykorzystania technik informatycznych wpływających na poprawę efektywność i skuteczności działania.
Analitycy z Aberdeen Group twierdzą, że producenci nie mają narzędzi niezbędnych do badania CPM (Corporate Performance Management) – wydajności korporacji. Jakie są największe potrzeby sektora przemysłowego w Polsce?
– Moim zdaniem największym problemem jest brak zintegrowania wielu systemów informatycznych w jeden spójnie i efektywnie działający, wykorzystujący informacje wprowadzane do poszczególnych systemów.
Jaki typ systemów BI jest najbardziej popularny w Polsce obecnie? Jakie są prognozy na przyszłość?
– Nadal dominuje proste raportowanie, będące wsparciem dla indywidualnego procesu decyzyjnego poszczególnych użytkowników. Systemy BI wykorzystuje się również w procesach planowania, budżetowania i kontrolingu.
Polskie przedsiębiorstwa – wzorem światowych – czeka zwiększenie efektywności działania, co oznacza tzw. domknięcie pętli decyzyjnej – analizy danych z systemów BI zostają od razu wykorzystane w procesach operacyjnych danej firmy. |
Autor: Elżbieta Jaworska, MSI Polska