Wertykalne rynki ERP

DO POBRANIA:

Wybrane systemy ERP oferowane na polskim rynku (w kolejności alfabetycznej)   

Od redakcji: Informacje przedstawione w numerze są uzupełnieniem raportu MSI wydanego w formie dodatku. Prezentujemy tę samą ofertę ERP w trochę innym ujęciu, mając nadzieję, że zachęcimy czytelników MSI do zapoznania się z pełną wersją naszego raportu.

Analitycy rynku IT szacują, że każdego roku 30–50% wdrożeń systemów ERP nie kończy się w terminie i generuje wyższe koszty, niż zaplanowano. Jednym z powodów jest brak analizy przedwdrożeniowej.

Jak w gąszczu rozwiązań IT wybrać to najlepsze, najlepiej pasujące (lub najbardziej elastyczne, które łatwo dostosować do własnych potrzeb), żeby szybko przyniosło wymiernie korzyści, a jednocześnie szybko zwróciło zainwestowane w nie środki? Można wybrać jeden z wielu modeli postępowania. Na przykład zatrudnić firmę konsultingową albo na stronie www.decyzje-IT.pl skorzystać z narzędzia TEC, które ułatwia porównanie systemów ERP pod różnymi kątami i według różnych kryteriów.

Od czego się zaczęło?

Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP korzeniami sięgają metodologii MRP oraz MRP II. Wykształciły się poprzez wielokrotne dodawanie do nich kolejnych modułów i często nazywane są MRP III (Money Resource Planning – Planowanie Zasobów Finansowych). Oficjalny standard ERP nie został do tej pory zdefiniowany, przyjmuje się jednak, że podstawowy system ERP musi zawierać przynajmniej takie moduły, jak: F-K, sprzedaż, magazyn/dystrybucja, zakupy i dodatkowo: produkcja, kadry i płace, logistyka/SCM, Analityka/Scorecarding, remonty, kontrakty, projekty. 

W procedurze wdrażania systemu ERP największą wartość mają: wiedza, doświadczenie i kompetencje osób zaangażowanych w instalację. Praktycznie każda firma świadcząca usługi wdrożeniowe dysponuje własną metodyką oraz narzędziami wspomagającymi proces wdrożenia.

Systemy ERP obejmują wszystkie procesy produkcji i dystrybucji, integrują różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawniają przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i zapewniają błyskawiczne reagowanie na zmiany popytu. W nowoczesnych aplikacjach ERP pracujących online informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji.

Konsolidacja branży

Rynek dostawców ERP zmienia się tak szybko, że trudno za nim nadążyć. W 2004 r. Scala Business Solutions połączyła się z Epicor Software, tworząc firmę Epicor|Scala. Pod koniec 2004 r. Oracle wykupił PeopleSoft (która w październiku 2003 r. przejęła JD Edwards).

Infor Global Solution, po przejęciu w 2005 r. Mapics Inc., 15 marca 2006 r. kupił firmę Geac, obejmując produkty System21 (Aurora), RunTime, Ratioplan i StreamLine. Stał się globalnym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw działających w branży produkcji i dystrybucji. W 2006 r. wykupił SSA Global, rozszerzając ofertę o trzy nowe produkty.

Na początku maja br. drugą rocznicę działania w Polsce obchodziła firma Sage Symfonia, powstała po wykupieniu przez brytyjską Sage Group od Matrix.pl działu produktów linii Symfonia.

3 maja 2006 r. połączyły się firmy Lawson Software i Intentia. Nowy Lawson dostarcza oprogramowanie i usługi wdrożeniowe dla 4000 klientów w 40 krajach, działających w branżach produkcyjnej, dystrybucyjnej i usługowej (sektor make, move and maintain). Rynek ten obejmuje takie sektory, jak tekstylny, spożywczy, dystrybucja hurtowa oraz branże zasobochłonne.

Comp Rzeszów zmienił w 2005 r. nazwę na Asseco, w 2006 r. do grupy Asseco dołączyły firmy Softlab i Wa-Pro, a w 2007 r. – Safo. 

Wdrożenia systemów ERP w sektorze produkcji w Polsce 

System ERP

Liczba wdrożeń

w produkcji w Polsce

w 2006 r.

Impuls 5

165

QAD Enterprise Applications 2007

130

JD Edwards EnterpriseOne

75

3

SIMPLE.ERP

74

10

Xpertis

58

31

humansoft HermesSQL

57

15

Infor ERP LN (linia Baan)

42

Oracle E-Business Suite

40

Infor ERP MAX+

38

Infor ERP COM

30+

3

Graffiti ERP

28

iScala 2.3

25

Infor ERPLX (linia BPSC)

25

2

ISOF (Internetowy System Obsługi Firmy)

22

TETA 2000

22

Infor ERP XPPS

20+

2

Komadres.M

20

12

Infor ERP System

21

16

IFS Applications

13

Rekord.ERP

12

UniFirma

7

Infor ERP XA

6

Infor ERP SyteLine

6

SAP

6

Microsoft Dynamics AX

5

iRenesans

2

1

Visma Business Design

2

Perfect-Ekspert SQL 2

2

Jak powstawał raport

Raport MSI został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów systemów ERP obecnych na polskim rynku. Informacje o systemach ERP zamieściliśmy w tabeli, zaznaczając obecność modułów ściśle związanych z produkcją.

Chcieliśmy przedstawić pełną ofertę systemów ERP na rynku polskim, obejmującą zarówno systemy zagraniczne, wdrażane w Polsce przez partnerów lub przedstawicieli producenta, jak i produkty rdzennie polskie. Jeśli w tabeli brakuje danych, to znaczy, że firma nie mogła lub nie chciała ich ujawnić.

W przedstawionej przez nas ofercie systemów ERP na polskim rynku przeważają systemy zagraniczne (58%), których producenci mają ugruntowaną światową renomę. 42% to systemy polskie. W kilku przypadkach systemy występują podwójnie, jeśli dostępne były w Polsce, zanim ich producenci otworzyli u nas swoje oddziały, lub jeśli dostawcy systemów ERP oferują usługę dodaną, np. prekonfigurowany system lub outsourcing.

Systemy ERP (w kolejności wg daty powstania)

System ERP

Rok produkcji

Wprowadzenie na polski rynek

Pierwsze wdrożenie w produkcji w Polsce

mySAP Business Suite,

my SAP ERP

1972

1995

1995

abas Business Software

1975

1996

1996

JD Edwards EnterpriseOne

1977

1991

1991

Infor ERP XA

1978 (2006)

1993

1993

iScala 2.3

1978 (2006)

1993

Infor ERP System 21

1981

1993

1993

Infor ERP COM

1981

1997

1998

Infor ERPLX (linia BPSC)

1982 (2006)

1992

1992

IFS Applications

1983

1992

1996

Infor ERP SyteLine

1983 (2004)

2005

2005

Infor ERP LN (linia Baan) 

1986 (2004)

1990

1992

Oracle E-Business Suite

 1988

 1996

1996

Infor ERP MAX+

 1990

1993

1993

Xpertis

 1990

 1990

Infor ERP XPPS

 1991

1994

1994

Exact Globe 2003 Enterprise

1992

1992

proALPHA

1992

2004

2004

iRenesans

1994

1994

ASW 5.50 IBS Entreprise 6.0

1995

2005

2005

CDN Egeria

1996

1996

1996

Softlab SQL

1996

1996

1996

TETA 2000

1996

1996

1996

Impuls 5

1997 (2006)

1997

1997

PolkaSQL

1997

1997

1998

DIGITLAND ENTERPRISE,

System Zarządzania Firmą

1997

1997

1997

Microsoft Dynamics AX

1998 (2006)

2000 (2007)

2000/2001

SIMPLE.ERP

1999

 1999

2003

Graffiti ERP

2000

2000

2001/2002

UniFirma

 2000

 2000

2001

Visma Business Design

 2000

2007

2007

TP-Administrator, SIK,

TP-Commander

2001

2001

2001

Gardens

2003

2003

2005

humansoft HermesSQL

2003

2003

2003

Komadres.M

2004

2005

2006

Vantage 8.03

2006

2007

2007

MerSoft

1990-2005

1990

2003

Infor ERP Blending

1992 (2007)

2007

Jeeves Universal

1992

2005

2001

Rekord.ERP

1998-2007

1998

1998

SENTE eSystem

2000

2000

2004

ISOF (Internetowy System

Obsługi Firmy)

2000 (2007)

2000

2000

Perfect-Ekspert SQL

2003 (2007)

2003

2004

Microsoft Dynamics NAV

2005

(v. 4.0 SP1)

1995

QAD Enterprise Applications 2007

2007

1994

Optymistyczna przyszłość

Według raportu biura badawczo-analitycznego DiS rynek systemów ERP wzrósł w ujęciu dolarowym w 2005 roku o 26,9 proc. W ujęciu złotowym dynamika wzrostu rynku ERP wynosi 8,6 proc. Według DiS jest to wzrost wyższy niż całego rynku informatycznego w Polsce. W złotówkach rynek IT ogółem w Polsce urósł w 2005 r. o 7,2 proc. (w 2004 o 6,1 proc.).

Z opublikowanego w październiku 2006 r. raportu firmy badawczej IDC „Poland Enterprise Application Software 2006-2010 Forecast and 2005 Vendor Shares”, podsumowującego polski rynek ERP w 2005 r., wynika, że liderem rynku pozostał SAP, osiągając w nim 34,8% udziału. Stanowi to wzrost o ponad dwa punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2004 oraz o przeszło osiem punktów procentowych w ciągu ostatnich pięciu lat. Według IDC SAP odnotował także największe przychody w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i energetyki.

Rynek produkcji przemysłowej w Polsce wyniósł w 2004 r. ok. 570 mld zł (dane GUS) i znacznie powiększył wartość w latach 2005- 2006. W tej sferze jest ciągle duże zapotrzebowanie na systemy ERP. Dobra kondycja polskiej gospodarki i prognozowany dalszy wzrost wartości rynku ERP nie oznacza jednak, że wszyscy producenci przetrwają. Zdaniem specjalistów z IDC prawdziwa fala lokalnych fuzji i przejęć wśród dostawców ERP ciągle jeszcze przed nami. Analitycy spodziewają się, że część firm, które nie wezmą udziału w procesach konsolidacji „wygasi swoje linie produktowe i skupi się na wdrożeniach systemów dotychczasowej konkurencji”.

Na razie akwizycje i konsolidacje nie wpływają na losy użytkowników systemów ERP. Jak długo?   

MRP II (Manufacturing Resource Planning) – planowanie produkcji; planowanie zasobów wytwarzania. W modelu MRP II bierze się pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem związane z przygotowaniem produkcji, planowaniem i kontrolą produkcji oraz sprzedażą i dystrybucją wyprodukowanych dóbr.

 

ERP (Enterprise Resource Planning) – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa – zintegrowany system informatyczny, który umożliwia symulację różnorodnych działań, analizę ich przebiegu oraz skutków, co pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.

Lokalny doradca poszukiwany

 

Od redakcji: Zbierając materiały do raportu na temat rynku usług konsultingowych (opublikowanego w majowym numerze MSI Polska), poprosiliśmy o wypowiedź analityka z firmy Gartner. Zależało nam na ocenie badanego rynku na szerszym obszarze, bowiem trendy rozwijające się na Zachodzie prędzej czy później trafiają do Polski. Otrzymaliśmy bardzo ciekawą wypowiedź, ale niestety za późno, aby opublikować ją razem z materiałem zebranym z naszego rynku. Dlatego zamieszczamy ją osobno, jako uzupełnienie.

 

Jakie są w Polsce trendy rozwoju rynku usług konsultingu i szkoleń IT? Czy zgodne z zachodnimi?

 

– Sektor usług dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej funkcjonuje w zasadzie podobnie jak w pozostałej części Europy. Wśród oferujących usługi konsultingowe dla przemysłu produkcyjnego można wyróżnić dwie grupy: duże firmy wykonujące pełny zakres usług konsultingowych oraz małe, o zasięgu lokalnym, utrzymujące stałe kontakty z lokalnymi przedsiębiorstwami. Wszystkie firmy z pierwszej grupy, zarówno działające na świecie (Accenture, HP, IBM), jak i tylko na rynku europejskim (np. Capgemini, LogicaCMG, Atos Origin), są w stanie dotrzeć z ofertą do firm produkcyjnych w Europie Wschodniej i uważają, że jest to rynek rozwijający się. Początkowo wiele kontraktów na tym obszarze podpisano z przedsiębiorstwami, które już wcześniej były klientami tych dostawców, a w tym regionie otworzyły nowe placówki. Stopniowo jednak zwiększyła się wartość usług świadczonych innym, dużym przedsiębiorstwom lokalnym. 

 


 – Moją pasją jest wskazywanie przedsiębiorstwom metod optymalnego wykorzystania ich potencjału za pomocą narzędzi informatycznych, stanowiących o konkurencyjnej przewadze w zakresie zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw. Informując klientów, w jaki sposób warto integrować systemy biurowe i produkcyjne, ułatwiam im osiąganie celów na poziomie strategicznym i taktycznym

 

– Andrew Hughes, Gartner 


 

Charakter niektórych specjalistycznych usług informatycznych, jakich wymagają przedsiębiorstwa produkcyjne, powoduje, że przy zakładach produkcyjnych wyrastają małe firmy usługowe. Są one ukierunkowane na działania związane z inżynierią systemów IT i wykonują większość stałych prac niezbędnych do utrzymania i rozwijania systemów informatycznych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Są to zazwyczaj małe prywatne firmy, a ich usługi są o wiele tańsze niż oferowane przez duże firmy. W sektorze produkcji występuje jednak tendencja, by coraz większą część rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie realizowały średnie i duże firmy konsultingowe. Rośnie też liczba firm usługowych, które w coraz większym zakresie zajmują się rozwiązaniami dla produkcji, ponieważ priorytetem przedsiębiorstw produkcyjnych staje się zapewnienie optymalnej komunikacji między systemami informatycznymi.

 

Najważniejsi dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw (SAP i Oracle) również rozszerzają ofertę rozwiązań pod kątem potrzeb produkcji dyskretnej i procesowej. W coraz większym stopniu rozwiązania te opierają się na architekturze SOA, która ułatwia integrację wielu aplikacji różnych dostawców. Wspólna architektura, stanowiąca pomost między systemami biurowymi a produkcyjnymi, sprawi, że działy informatyczne przedsiębiorstw będą w większym zakresie zajmować się systemami produkcyjnymi. Oznacza to szansę dla tradycyjnych firm z ofertą konsultingu informatycznego, mogących zwiększyć swój udział w rynku usług dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Andrew Hughes dyrektor badawczy w firmie Gartner

 

Jaki typ usług konsultingu jest najbardziej popularny w Polsce obecnie?

 

– Najpopularniejsze usługi konsultingowe tradycyjnie obejmują systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), ERP oraz inne typowe rozwiązania. Obserwuje się jednak znaczny wzrost popularności usług w zakresie systemów do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), a w szczególności rozwiązań integrujących dane z działów projektowania i produkcji – przyspieszających powstawanie nowych produktów i wprowadzanie zmian do projektów.

 

Tendencja ta doprowadzi do większej integracji między systemami zarządzania projektami, procesami i produkcją oraz systemami MES, które ułatwiają realizację i bieżące nadzorowanie produkcji. Natomiast kolejnym etapem rozwoju oferty konsultingowej będzie prezentowanie informacji z produkcji w systemach analityki biznesowej (BI), dzięki którym menedżerowie mają lepszy wgląd w procesy produkcyjne.

 

Jakie są prognozy?

 

– Nie zniknie zapotrzebowanie na usługi małych firm konsultingowych o zasięgu lokalnym, ponieważ przedsiębiorstwa produkcyjne będą ich potrzebować w obszarze automatyzacji produkcji.

 

Duże firmy z ofertą usług konsultingowych wykazują jednak spore zainteresowanie rynkiem wschodnioeuropejskim, rozszerzają ofertę dla konkretnych branż, a także starają się zwiększyć swój udział w rynku, oferując kompleksowe usługi w zakresie integracji systemów informatycznych, która staje się normą w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

Andrew Hughes, dyrektor badawczy, pracuje dla Gartnera od dwóch lat. Ma 24-letnie doświadczenie w branży informatycznej. Specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

 

Wcześniej pracował jako dyrektor działu systemów MES w regionie EMEA w firmie AspenTech, menedżer ds. rozwoju w dziale oprogramowania w firmie Philips Consumer Electronics oraz kierownik projektu w dziale systemów automatyzacji produkcji w firmie Honeywell Automation and Control. Posiada dyplom BSc University of York.